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      1. 鋼鐵行業(yè):鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃利在長(zhǎng)遠(yuǎn)

        作者:鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
        時(shí)間:2009-12-23 10:05:50 [收藏]

          3月21日國(guó)家發(fā)改委公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》

          鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大,在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、財(cái)政稅收、國(guó)防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

          為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響,落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),特編制本規(guī)劃,作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為2009-2011年。

          點(diǎn)評(píng):前言進(jìn)一步明確了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的地位以及產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施期。

          一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)

          我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,粗鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)21.1%。2008年,粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5億噸,占全球產(chǎn)量的38%,國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量4.53億噸,直接出口折合粗鋼6000萬(wàn)噸,占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。2007年,規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元,占全國(guó)GDP的4%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2436億元,占工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的9%,直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬(wàn)。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國(guó)內(nèi)需要,部分關(guān)鍵品種達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)了社會(huì)就業(yè),對(duì)保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

          但是,鋼鐵產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重,產(chǎn)能總量過(guò)剩。截至2008年底,我國(guó)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到6.6億噸,超出實(shí)際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強(qiáng),先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進(jìn)和模仿,一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進(jìn)口,消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理,大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市,受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低,粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬(wàn)噸,排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總量的28.5%。五是資源控制力弱,國(guó)內(nèi)鐵礦資源稟賦低,自給率不足50%。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)15萬(wàn)家,投機(jī)經(jīng)營(yíng)傾向較重。

          2008年下半年以來(lái),隨著國(guó)際金融危機(jī)的擴(kuò)散和蔓延,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊,出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢(shì)下滑、價(jià)格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、全行業(yè)虧損的局面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到,鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長(zhǎng)期粗放型擴(kuò)張后,必然要進(jìn)行一次大的調(diào)整。

          現(xiàn)階段,我國(guó)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重,內(nèi)需潛力巨大,鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒(méi)有改變。必須抓住機(jī)遇,制定實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃,促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展。

          二、指導(dǎo)思想、基本原則及目標(biāo)

          (一)指導(dǎo)思想。

          全面貫徹黨的十七大精神,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,按照保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求,統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng),以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn),著力推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

          (二)基本原則。

          1.應(yīng)對(duì)危機(jī)與振興產(chǎn)業(yè)相結(jié)合。立足當(dāng)前,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難,保先進(jìn)生產(chǎn)力,保重點(diǎn)骨干企業(yè),保關(guān)鍵品種,保市場(chǎng)穩(wěn)定,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,又要利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制,充分利用各種有利因素,加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。

          2.控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合。按照沿海、沿江、內(nèi)陸科學(xué)合理布局和與資源環(huán)境相適應(yīng)的要求,結(jié)合淘汰落后、企業(yè)重組和城市鋼廠搬遷,在控制總量的前提下,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

          3.自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合。培育企業(yè)原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力,著力突破制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù),加大技術(shù)改造力度,提高工藝裝備水平,提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。(頂點(diǎn)財(cái)經(jīng))

          4.企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合。通過(guò)體制創(chuàng)新,努力消除影響企業(yè)重組的財(cái)稅利益分配、資產(chǎn)劃撥、債務(wù)核定和處置等體制性障礙,為推動(dòng)鋼鐵企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展和實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)的兼并重組創(chuàng)造良好的環(huán)境。

          5.內(nèi)需為主與全球配置相結(jié)合。堅(jiān)持充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主,優(yōu)化直接出口,擴(kuò)大間接出口,在努力加強(qiáng)地質(zhì)勘查和合理開(kāi)發(fā)利用國(guó)內(nèi)鐵礦資源的同時(shí),抓住機(jī)遇,積極實(shí)施"走出去"戰(zhàn)略。

          (三)規(guī)劃目標(biāo)。

          力爭(zhēng)在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢(shì)頭,保持總體穩(wěn)定。到2011年,鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變,技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺(tái)階,綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高,支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強(qiáng),步入良性發(fā)展的軌道。

          1.總量恢復(fù)到合理水平。2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.6億噸,同比下降8%;表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸左右,同比下降5%。到2011年,粗鋼產(chǎn)量5億噸左右,表觀消費(fèi)量4.5億噸左右,工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。

          點(diǎn)評(píng):與2008年粗鋼產(chǎn)量5億噸、粗鋼生產(chǎn)能力6.6億噸相比,規(guī)劃預(yù)計(jì)2009年、2011年粗鋼產(chǎn)量4.3億噸、5億噸是合理水平,即未來(lái)3年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量利用率僅為65.2%~75.8%。由于各企業(yè)在各地區(qū)的需求和生產(chǎn)量不均衡,應(yīng)特別關(guān)注區(qū)域壟斷性強(qiáng)、區(qū)域需求有高增長(zhǎng)以保障企業(yè)產(chǎn)量高增長(zhǎng)的企業(yè)。

          2.淘汰落后產(chǎn)能有新突破。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn),力爭(zhēng)三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。

          3.聯(lián)合重組取得重大進(jìn)展。形成若干個(gè)具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型企業(yè),國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上,沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到40%以上,產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化,重點(diǎn)中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少。

          點(diǎn)評(píng):2008年排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總量的28.5%,距離45%的目標(biāo)仍有較大差距。建議關(guān)注可能被前5名企業(yè)聯(lián)合重組的企業(yè)。

          4.技術(shù)進(jìn)步得到較大提升。加強(qiáng)技術(shù)改造,加快技術(shù)進(jìn)步,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,百萬(wàn)千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬(wàn)千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化,關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上,400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。

          5.自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)引進(jìn)消化吸收和創(chuàng)新,提高技術(shù)裝備水平,一般裝備基本實(shí)現(xiàn)本地化、自主化,大型裝備本地化率92%以上。力爭(zhēng)在關(guān)鍵工藝技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù),以及高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)等方面取得新突破。

          6.節(jié)能減排取得明顯成效。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗不超過(guò)620千克標(biāo)準(zhǔn)煤,噸鋼耗用新水量低于5噸,噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克,噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克,二次能源基本實(shí)現(xiàn)100%回收利用,冶金渣近100%綜合利用,污染物排放濃度和排放總量雙達(dá)標(biāo)。

          三、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點(diǎn)任務(wù)

          按照上述指導(dǎo)思想、基本原則和規(guī)劃目標(biāo),當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,要著力做好以下八個(gè)方面工作。

          (一)保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定,改善出口環(huán)境。

          積極落實(shí)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需措施,穩(wěn)定建筑用鋼市場(chǎng),保障重點(diǎn)工程用鋼。通過(guò)調(diào)整和振興相關(guān)產(chǎn)業(yè),努力穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)、造船、裝備制造等產(chǎn)業(yè)需求,以及保障性住房等房地產(chǎn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、地震災(zāi)后重建和公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的用鋼需求。建筑用鋼占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重穩(wěn)定在50%左右。

          點(diǎn)評(píng):建筑用鋼仍是下游用鋼絕對(duì)大戶,也是4萬(wàn)億國(guó)家投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。建筑用鋼的需求顯然比其他下游產(chǎn)業(yè)有更大的可靠性。

          改善鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口環(huán)境,實(shí)施適度靈活的出口稅收政策,穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額,鼓勵(lì)鋼材間接出口。組織協(xié)會(huì)和企業(yè)積極應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼等貿(mào)易摩擦,爭(zhēng)取良好的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。

          點(diǎn)評(píng):通過(guò)提高鋼材出口退稅率、鼓勵(lì)機(jī)械、船舶等鋼鐵制品間接出口或不容易實(shí)現(xiàn),首先此次金融海嘯對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響剛開(kāi)始,需求何時(shí)恢復(fù)時(shí)間仍不能確定;其次船舶等行業(yè)是長(zhǎng)周期行業(yè),一旦行業(yè)景氣拐點(diǎn)向下,將有很長(zhǎng)的調(diào)整時(shí)期,新建產(chǎn)能需求將迅速萎縮。

          (二)嚴(yán)格控制鋼鐵總量,加快淘汰落后。

          嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能,不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目,所有項(xiàng)目必須以淘汰落后為前提。2010年年底前,淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能5340萬(wàn)噸,20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬(wàn)噸;2011年底前再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐,相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。實(shí)施淘汰落后、建設(shè)鋼鐵大廠的地區(qū)和其它有條件的地區(qū),要將淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)提高到1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。

          點(diǎn)評(píng):目前象寶鋼、武鋼、鞍鋼等央企的產(chǎn)能利用率低并非是落后產(chǎn)能生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩造成的,而正是眾多央企、省企對(duì)先進(jìn)產(chǎn)能無(wú)度的擴(kuò)張所造成的。2008年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球38%,正是發(fā)改委對(duì)無(wú)法有效的節(jié)制所造成的。落后產(chǎn)能所生產(chǎn)的多為螺紋鋼、線材等建筑用鋼,而建筑用鋼又是未來(lái)2年國(guó)家4萬(wàn)億投資的重點(diǎn)需求。

          而先進(jìn)產(chǎn)能主要生產(chǎn)板材等目前高加工附件值得產(chǎn)品。按照本規(guī)劃,可以預(yù)計(jì)未來(lái),鋼鐵長(zhǎng)材和板材的加工附加值差距將縮小。因此,繼續(xù)看好生產(chǎn)建筑鋼材的上市公司。

          (三)促進(jìn)企業(yè)重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度。

          進(jìn)一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用,推動(dòng)鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)完成集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)供銷(xiāo)、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組;推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼,寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵等跨地區(qū)的重組,推進(jìn)天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司,太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的重組。力爭(zhēng)到2011年,全國(guó)形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè);形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000~3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)。

          點(diǎn)評(píng):形成的各大企業(yè)集團(tuán)對(duì)現(xiàn)有各企業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的消減并無(wú)幫助,如何解決過(guò)剩產(chǎn)能、集團(tuán)生產(chǎn)中如何在各地區(qū)企業(yè)之間進(jìn)行產(chǎn)量分配仍是難題。

          (四)加大技術(shù)改造力度,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。

          實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng),對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè),對(duì)實(shí)施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè),對(duì)實(shí)施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè),以及國(guó)防軍工、航天航空關(guān)鍵材料生產(chǎn)企業(yè),給予重點(diǎn)支持;對(duì)發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強(qiáng)度機(jī)械用鋼等關(guān)鍵鋼材品種,推廣高強(qiáng)度鋼筋使用和節(jié)材技術(shù),發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排工藝技術(shù),以及提升開(kāi)發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術(shù),給予重點(diǎn)支持。

          (五)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

          在減少或不增加產(chǎn)能的前提下,加快調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程,建成曹妃甸鋼鐵精品基地。

          結(jié)合廣州鋼鐵搬遷,推動(dòng)寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組,通過(guò)淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能,適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式,結(jié)合濟(jì)鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷,對(duì)山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰落后產(chǎn)能,推動(dòng)日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能,論證寧波鋼鐵續(xù)建項(xiàng)目。二是推進(jìn)城市鋼廠搬遷,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展,減少城市環(huán)境污染。組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目,統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實(shí)施《汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》確定的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)。
          點(diǎn)評(píng):在未來(lái)3年國(guó)內(nèi)粗鋼利用率僅65.2%~75.8%的時(shí)期,“適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地”或象股指期貨、中小板一樣,在很長(zhǎng)時(shí)間無(wú)明確的推出時(shí)間表。

          (六)調(diào)整鋼材品種結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量。

          重點(diǎn)發(fā)展高速鐵路用鋼、高強(qiáng)度轎車(chē)用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關(guān)鍵鋼材品種,支持有條件的企業(yè)、科研單位開(kāi)展百萬(wàn)千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬(wàn)千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。提高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)政策引導(dǎo),促進(jìn)鋼材實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。修改相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范,淘汰強(qiáng)度335MPa及以下熱軋帶肋鋼筋,加快推廣使用強(qiáng)度400MPa及以上鋼筋,促進(jìn)建筑鋼材的升級(jí)換代。

          (七)保持進(jìn)口鐵礦石資源穩(wěn)定,整頓市場(chǎng)秩序。

          行業(yè)協(xié)(商)會(huì)通過(guò)行業(yè)協(xié)調(diào),加強(qiáng)自律,規(guī)范進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序。探索、推行代理制。抓住當(dāng)前市場(chǎng)全面疲軟時(shí)機(jī),協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)用戶與鐵礦石供應(yīng)商,建立互惠互利的進(jìn)口礦定價(jià)機(jī)制和長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。規(guī)范鋼材銷(xiāo)售制度,建立產(chǎn)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制,發(fā)揮流通環(huán)節(jié)對(duì)穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)的調(diào)節(jié)功能。

          (八)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外兩種資源,保障產(chǎn)業(yè)安全。

          加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源的勘探力度,合理配置與開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦資源,增加資源儲(chǔ)備。鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)開(kāi)展鐵礦勘探開(kāi)發(fā),適度開(kāi)發(fā)利用低品位礦和尾礦,加強(qiáng)對(duì)共生礦、伴生礦產(chǎn)資源的研究、開(kāi)發(fā)和綜合利用。積極推進(jìn)河北司家營(yíng)、山西袁家村等大型鐵礦資源開(kāi)發(fā),提高國(guó)產(chǎn)鐵礦石自給率;支持邯鋼中關(guān)、唐鋼石人溝、通鋼塔東、武鋼恩施等現(xiàn)有礦山的深部開(kāi)采,提高資源綜合利用水平;鼓勵(lì)四川攀西、河北承德地區(qū)釩鈦資源綜合利用;整合開(kāi)發(fā)安徽霍丘地區(qū)和山東蒼山等地區(qū)的鐵礦資源。

          鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)到國(guó)外獨(dú)資或合資辦礦,組織實(shí)施好已經(jīng)開(kāi)展前期工作的境外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目。鼓勵(lì)沿海鋼鐵企業(yè)充分利用區(qū)位和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì),盡可能利用國(guó)外鐵礦石、煤炭等資源。

          四、政策措施

          (一)調(diào)整部分產(chǎn)品的進(jìn)出口稅率。

          繼續(xù)堅(jiān)持控制“兩高一資”低附加值產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向下,認(rèn)真落實(shí)提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅率的措施,適時(shí)適當(dāng)提高技術(shù)含量高、附加值高的鋼材產(chǎn)品的出口退稅率。加快出口退稅進(jìn)度,確保及時(shí)足額退稅。

          點(diǎn)評(píng):提高部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅率有利于提高出口鋼材的效益,但是也容易使企業(yè)進(jìn)一步對(duì)鋼材出口削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

          (二)實(shí)施公平貿(mào)易政策。

          研究國(guó)產(chǎn)鋼材和進(jìn)口鋼材公平稅負(fù)政策,制訂具體措施,為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

          (三)加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入。

          在中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資中列支專(zhuān)項(xiàng)資金,以貸款貼息形式支持鋼鐵企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造(不包括節(jié)能技術(shù)改造)、技術(shù)研發(fā)和技術(shù)引進(jìn),推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步,調(diào)整品種結(jié)構(gòu),提升鋼材質(zhì)量。加大節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)支持力度,鼓勵(lì)、引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。

          點(diǎn)評(píng):無(wú)疑央企、重點(diǎn)省企是受益者。

          (四)完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制。

          加大淘汰落后產(chǎn)能的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)力度,支持鋼鐵企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能過(guò)程中妥善解決職工安置、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、債務(wù)化解等問(wèn)題,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格實(shí)行節(jié)能減排、淘汰落后問(wèn)責(zé)制,比照《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)及考核實(shí)施方案和辦法的通知》(國(guó)發(fā)[2007]36號(hào))規(guī)定,對(duì)未完成節(jié)能減排、淘汰落后任務(wù)的地區(qū)暫停項(xiàng)目的核準(zhǔn)和審批。工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門(mén),加強(qiáng)對(duì)淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查,定期向國(guó)土資源、金融、環(huán)保、工商、質(zhì)檢等部門(mén)通報(bào)淘汰落后企業(yè)名單。地方各級(jí)人民政府要對(duì)限期淘汰的落后裝備實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管,防止擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移。對(duì)擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移落后裝備的,金融機(jī)構(gòu)不提供任何形式的信貸支持,國(guó)土資源管理部門(mén)不予辦理用地手續(xù)。

          (五)完善企業(yè)重組政策。

          制定鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施,妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問(wèn)題,對(duì)大型企業(yè)跨省(區(qū)、市)重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時(shí)研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。

          (六)適時(shí)修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策。

          調(diào)整更新《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,修訂完善《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標(biāo)準(zhǔn);二是修改國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重;三是增加節(jié)能減排指標(biāo),包括化學(xué)需氧量(COD)排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃?xì)怏w回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環(huán)保指標(biāo);四是明確資源配置的具體要求,儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸以上鐵礦資源,優(yōu)先依法配置給國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)。五是提高礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)準(zhǔn)入門(mén)檻。

          (七)提高建筑工程用鋼標(biāo)準(zhǔn)。

          盡快完善建筑領(lǐng)域工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系,結(jié)合提高抗震標(biāo)準(zhǔn),研究出臺(tái)擴(kuò)大工業(yè)廠房、公共建筑、商業(yè)設(shè)施等建筑物鋼結(jié)構(gòu)使用比例的規(guī)定,修改提高地震多發(fā)地區(qū)建筑物、重點(diǎn)工程、建筑物基礎(chǔ)工程等用鋼標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范。

          (八)實(shí)現(xiàn)鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

          完善裝備、汽車(chē)、造船、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加強(qiáng)鋼鐵新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā),適應(yīng)和促進(jìn)上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品換代。鼓勵(lì)和支持鋼鐵企業(yè)與相關(guān)領(lǐng)域用鋼企業(yè)開(kāi)展合作,實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。

          (九)繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策。

          加大對(duì)鋼鐵重點(diǎn)骨干企業(yè)的金融支持力度,對(duì)符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項(xiàng)目,以及實(shí)施并購(gòu)、重組、走出去、技術(shù)進(jìn)步的企業(yè),在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權(quán)投資等方面給予支持。防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)給予貸款貼息支持。對(duì)違法違規(guī)建設(shè)、越權(quán)審批的項(xiàng)目和產(chǎn)能落后企業(yè),繼續(xù)實(shí)施融資限制等措施。

          (十)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。

          進(jìn)一步簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序,完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開(kāi)發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開(kāi)展資源勘探、開(kāi)發(fā)、技術(shù)合作和對(duì)外并購(gòu)。進(jìn)一步加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理,切實(shí)防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模,帶動(dòng)設(shè)備物資出口。完善出口信用保險(xiǎn)政策,支持鋼鐵企業(yè)建立境外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專(zhuān)項(xiàng)資金、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專(zhuān)項(xiàng)資金和國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘探專(zhuān)項(xiàng)資金,支持企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,增強(qiáng)資源保障能力。

          (十一)建立產(chǎn)業(yè)信息披露制度。

          建立部門(mén)聯(lián)合發(fā)布信息制度,適時(shí)向社會(huì)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷(xiāo)售庫(kù)存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息,切實(shí)加強(qiáng)信息共享,為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預(yù)審等提供信息指導(dǎo)。

          (十二)發(fā)揮行業(yè)協(xié)(商)會(huì)作用。

          充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)(商)會(huì)的橋梁和紐帶作用,支持企業(yè)聯(lián)合對(duì)外談判,由鋼鐵協(xié)會(huì)組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外談判,建立新的雙贏定價(jià)機(jī)制。由鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)同相關(guān)商會(huì)協(xié)調(diào)企業(yè),積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易中的反補(bǔ)貼、反傾銷(xiāo)訴訟,維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。行業(yè)協(xié)(商)會(huì)要及時(shí)反映行業(yè)問(wèn)題和企業(yè)訴求,為企業(yè)提供信息服務(wù),引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,加強(qiáng)行業(yè)自律,提高行業(yè)整體素質(zhì)。

          五、規(guī)劃實(shí)施

          各地區(qū)要按照《規(guī)劃》確定的目標(biāo)、任務(wù)和政策措施,結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際抓緊制訂具體落實(shí)方案,確保取得實(shí)效。各省(區(qū)、市)要將具體工作方案和實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及時(shí)報(bào)送國(guó)家發(fā)展改革委。

          國(guó)務(wù)院各有關(guān)部門(mén)要按照《規(guī)劃》分工,加強(qiáng)溝通協(xié)商,密切配合,盡快制定具體實(shí)施辦法,明確政策措施的實(shí)施范圍和執(zhí)行期限,并加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施《規(guī)劃》的中后期后評(píng)價(jià)工作,及時(shí)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

          點(diǎn)評(píng):規(guī)劃的實(shí)施尤為重要,如果替換被淘汰的落后產(chǎn)能的新產(chǎn)能央企可以新建而省企難、國(guó)企可以而民企難,形成新一輪“國(guó)進(jìn)民退”的話,要“維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境”恐不易。

          六、行業(yè)評(píng)級(jí)、策略及重點(diǎn)股票

          1)維持鋼鐵行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。

          發(fā)改委公布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃利在長(zhǎng)遠(yuǎn),2009年由于全球需求下降,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量下降已成必然趨勢(shì)。同時(shí),國(guó)內(nèi)鋼材期貨的推出預(yù)期對(duì)鋼鐵行業(yè)的流通環(huán)節(jié)、下游用戶有“去庫(kù)存化”作用,因?yàn)槌钟袖摬膸?kù)存就是相當(dāng)于持有看多鋼材價(jià)格的倉(cāng)單,而且需要全額支付鋼材貨款,產(chǎn)生較多的財(cái)務(wù)費(fèi)用。這項(xiàng)“去庫(kù)存化”行動(dòng)使國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌。

          由于2009年度國(guó)際鐵礦石談判的結(jié)果未卜、以及鋼材期貨推出時(shí)間表的不明確,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼材將維持低迷的狀態(tài)。

          由于鋼鐵龍頭企業(yè)受鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議和海運(yùn)長(zhǎng)單COA的約束,其高價(jià)鐵礦石“去庫(kù)存化”的過(guò)程較中小型鋼鐵企業(yè)要慢,預(yù)計(jì)將在2009年第二季度國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判結(jié)束后才能結(jié)束,其受到存貨資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)和金額將遠(yuǎn)大于中小型鋼企。

          另外,即使有兼并重組,央企被兼并的可能性小,走勢(shì)反而不如具有潛在兼并重組的中小鋼企,因此,繼續(xù)維持鋼鐵行業(yè)的“中性”評(píng)級(jí)。

          2)個(gè)股機(jī)會(huì)較大,建議繼續(xù)采取相對(duì)集中的投資策略。

          由于原材料價(jià)格的快速跳水帶來(lái)的鋼鐵企業(yè)存貨資產(chǎn)減值不確定性風(fēng)險(xiǎn)給市場(chǎng)帶來(lái)巨大的陰影。2009年第一季度或是2009年各個(gè)季度中業(yè)績(jī)最差的一個(gè)季度。因此,我們建議在市場(chǎng)消化了2008年年報(bào)資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)和2009年第一季度鋼材需求淡季經(jīng)營(yíng)性業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)后,關(guān)注兩類(lèi)公司股票。

          一是國(guó)家4萬(wàn)億大投資受益的鋼鐵公司股票。如八一鋼鐵和酒鋼宏興。

          二是潛在并購(gòu)重組概念股票。關(guān)注央企周邊地域的中小鋼鐵企業(yè),如寶鋼周邊的杭鋼股份、南鋼股份和鞍鋼股份周邊的本鋼板材和凌鋼股份等。一旦有市場(chǎng)化并購(gòu)發(fā)生,這些市凈率偏低的中小鋼鐵上市公司將有潛在的并購(gòu)重組的題材概念而具有良好表現(xiàn)。

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