16日，商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)語(yǔ)出驚人：“我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系的定價(jià)權(quán)，幾乎全面崩潰。”他坦稱：“中國(guó)當(dāng)前面臨的一大問(wèn)題就是大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失”。

    吹響“整合”集結(jié)號(hào)

    大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失，鐵礦石最有代表性。

    以年為時(shí)間單位簽約的長(zhǎng)協(xié)礦被三大礦山改為以季度為時(shí)間單位，而協(xié)議礦價(jià)格大幅上漲。以現(xiàn)價(jià)結(jié)算，中國(guó)鋼企按去年進(jìn)口量全年要多付700多億美元。

    中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生近日在北京的一論壇上給出了失利的答案。現(xiàn)在已經(jīng)不是價(jià)格談判，而是三大礦商單方面制定價(jià)格，鐵礦石供應(yīng)商利用自己的強(qiáng)勢(shì)地位和壟斷價(jià)格，提出了“過(guò)分的要求”，鋼企只能接受，否則礦商就會(huì)切斷供貨。

    鐵礦石談判的失利，再一次刺痛了“大宗商品定價(jià)權(quán)”這根國(guó)內(nèi)企業(yè)最敏感的神經(jīng)。

    商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)16日在北京召開的第二屆國(guó)際商務(wù)發(fā)展論壇上算了這樣一筆賬：從2002年至今，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元，而鋼材價(jià)格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。

    “在國(guó)際市場(chǎng)中，雖然我國(guó)占65%的鐵礦石進(jìn)口量，但是沒有發(fā)言權(quán)。”姚堅(jiān)指出，以市場(chǎng)手段整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在企業(yè)間建立更穩(wěn)固的協(xié)調(diào)與合作關(guān)系，不致被“分而治之”，是破解國(guó)際貿(mào)易定價(jià)權(quán)的困局途徑之一。

 姚堅(jiān)的建議似乎釋放出中央對(duì)大宗商品的市場(chǎng)與資源“整合”的信號(hào)。

    記者注意到，工信部前日下發(fā)《關(guān)于公開征集稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件意見的通知》（下稱《通知》），對(duì)稀土行業(yè)的多項(xiàng)指標(biāo)劃定門檻，并進(jìn)行為期兩周的公開征求意見。

    《通知》在生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)督與管理等多方面都做出規(guī)定。如在生產(chǎn)規(guī)模上，規(guī)定輕稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模年處理礦石量應(yīng)不低于30萬(wàn)噸(1000噸/日)；離子型稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)能力應(yīng)不低于3000噸(REO，以氧化物計(jì))/年。稀土金屬冶煉項(xiàng)目規(guī)模應(yīng)不低于1500噸/年等。以上各類規(guī)定固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目最低資本比例為40%。

    我國(guó)擁有超過(guò)全球50%的稀土資源儲(chǔ)量，并占據(jù)全球90%的市場(chǎng)份額，但1990年-2005年，中國(guó)稀土出口量增長(zhǎng)近10倍，平均價(jià)格卻跌至1990年時(shí)的一半。申銀萬(wàn)國(guó)則認(rèn)為，稀土行業(yè)整合的催化劑仍將不斷出臺(tái)，激活稀土價(jià)格，企業(yè)的稀土資源儲(chǔ)備推行也將穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。此外，低碳經(jīng)濟(jì)引爆稀土新材料需求空間，打開中長(zhǎng)期價(jià)格的上行區(qū)間。

    有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則反制

    2001年12月，中國(guó)終于跨入了世界貿(mào)易組織(WTO)的門檻。如果說(shuō)當(dāng)時(shí)大多數(shù)中國(guó)人還處在“狼來(lái)了”的猶疑和恐懼中，那么時(shí)隔8年后，“中國(guó)買什么，什么漲價(jià)；中國(guó)賣什么，什么跌價(jià)”成為中國(guó)影響力的最傳神的概括。

    不僅是鐵礦石，石油、銅、糧食等大宗商品的進(jìn)口也面臨類似局面：供需矛盾突出，對(duì)外依存度不斷增加，海外收購(gòu)遭遇阻力，對(duì)市場(chǎng)的非理性波動(dòng)只能被動(dòng)適應(yīng)。

    在姚堅(jiān)看來(lái)，“我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系的定價(jià)權(quán)，幾乎全面崩潰。”要學(xué)會(huì)有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則，對(duì)國(guó)際礦石生產(chǎn)商利用壟斷地位操縱市場(chǎng)的行為進(jìn)行反制。

“有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則的確是個(gè)渠道，但目前還沒有完善的途徑，需要漫長(zhǎng)的時(shí)間。”商務(wù)部研究院世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究部WTO研究中心梁艷芬主任對(duì)南都記者說(shuō)。

    梁艷芬告訴記者，盡管國(guó)際社會(huì)至今尚未就競(jìng)爭(zhēng)政策與規(guī)則達(dá)成任何多邊協(xié)議，但還是就一些基本原則取得了共識(shí)，包括：在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，貿(mào)易自由化必須以公平競(jìng)爭(zhēng)為基礎(chǔ)，貿(mào)易自由與公平競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)同步發(fā)展；各成員國(guó)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)法應(yīng)遵守WTO基本原則，將WTO協(xié)議中有關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則作為修改、完善本國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法的依據(jù)，并將最惠國(guó)待遇、國(guó)民待遇、透明度等原則納人國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)法，使之與WTO規(guī)則一致。

    但利用反壟斷法及WTO規(guī)則依然困難重重，原因?yàn)榻缍ㄐ枰〉煤芏鄶?shù)據(jù)，短期內(nèi)解決不了這些問(wèn)題。

    梁艷芬進(jìn)一步介紹：入世5年后，中國(guó)的《反壟斷法》終于在2007年8月30日獲得通過(guò)。然而，盡管這一市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“憲法”已立，但如何推進(jìn)與保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)，建立一套關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)則與秩序，仍然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的一個(gè)待解課題。

    鋼廠尋求鐵礦石掉期交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

    “利用我國(guó)的大市場(chǎng)地位，采取多種金融手段，通過(guò)在國(guó)內(nèi)建立期貨市場(chǎng)、與國(guó)外聯(lián)合協(xié)作等方式，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響力。”這是姚堅(jiān)認(rèn)為破解國(guó)際貿(mào)易定價(jià)權(quán)困局的第三大途徑。

    姚堅(jiān)的觀點(diǎn)與中期研究院的觀點(diǎn)不謀而合。他們同樣認(rèn)為，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是漫長(zhǎng)而又復(fù)雜的進(jìn)程，而WTO規(guī)則也是雙刃劍，所以其實(shí)最有效和快速的辦法，還是通過(guò)金融手段，比如開放國(guó)內(nèi)的商品對(duì)沖基金等，等到那時(shí)候，期貨市場(chǎng)的強(qiáng)大定價(jià)權(quán)必然能影響到國(guó)際貿(mào)易。

不過(guò)，全國(guó)政協(xié)委員、華東師范大學(xué)國(guó)際金融研究所所長(zhǎng)黃澤民持不同看法。他告訴南都記者，采取多種金融手段，通過(guò)在國(guó)內(nèi)建立期貨市場(chǎng)、與國(guó)外聯(lián)合協(xié)作等方式，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響力。這種做法固然是好，但要認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的價(jià)格還是由供求關(guān)系來(lái)決定的，如果通過(guò)金融手段把大宗商品變成金融產(chǎn)品，它就具有特別好的流動(dòng)性，投機(jī)性亦很強(qiáng)。需要一步步建立，但不要?dú)w于迷信用金融手段解決大宗商品的定價(jià)權(quán)問(wèn)題。

    值得一提的是，傳統(tǒng)的鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格談判破裂后期鐵礦石價(jià)格大幅波動(dòng)已經(jīng)清晰地?cái)[在鋼廠面前。從掉期產(chǎn)品交易成為鋼廠當(dāng)做是鎖定成本的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法，紛紛開始進(jìn)行研究。

    沙鋼集團(tuán)董事局主席沈文榮告訴南都記者，他們也在研究掉期產(chǎn)品交易，以期尋求更多平抑風(fēng)險(xiǎn)的方法。

    鐵礦石掉期交易，是指以鐵礦石指數(shù)為交易標(biāo)的，由于鐵礦石指數(shù)無(wú)法交割，因此到期均是以現(xiàn)金結(jié)算。而以現(xiàn)金結(jié)算的過(guò)程中必然涉及到兩個(gè)價(jià)格，一個(gè)是約定的買入/賣出價(jià)格，另外一個(gè)則是按合同規(guī)定的參考價(jià)格，比如說(shuō)是某段時(shí)間內(nèi)鐵礦石指數(shù)的平均價(jià)格，兩者之差就是掉期交易者的利得或損失，相當(dāng)于對(duì)鐵礦石在這兩個(gè)價(jià)位上做了個(gè)一買一賣的操作。

    據(jù)悉，除新加坡交易所和德意志銀行推出的鐵礦石掉期合約和結(jié)算服務(wù)外，倫敦清算所(LCH)也在提供鐵礦石掉期合約的清算服務(wù)。