中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會
建筑鋼結(jié)構(gòu)分會主辦
車行過104國道，形形色色的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的廣告牌飛速向身后駛?cè)?，一個，兩個，三個——中國證券報記者在心里默默數(shù)著，腦中浮現(xiàn)的是星空下水立方的魔幻景象。
就在一個月前，安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司首發(fā)股票申請獲通過，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)自2010年起一年一家公司上市的事實，標志著該行業(yè)經(jīng)過8年復(fù)合增速超過12％的增長，已經(jīng)進入了“收獲期”。
伴隨行業(yè)發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變，企業(yè)生存環(huán)境和行業(yè)競爭態(tài)勢也將發(fā)生改變——要么獲得更大的成功，要么被淘汰。如同火紅的鋼水，從熾烈的高溫到逐漸冷卻，結(jié)構(gòu)卻堅定成型——當前的國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場也緩慢而堅定地由“亢奮”、“模糊”走向“冷靜”、“清晰”，充分競爭叢林法則下強者為王的產(chǎn)業(yè)格局漸趨明朗。
叢林法則
“（行業(yè)內(nèi)）大家都知道各個環(huán)節(jié)的成本是多少，利潤在哪里，競爭幾乎是透明的。”曾經(jīng)的高中體育老師，如今一家小型鋼結(jié)構(gòu)廠的老板小張這樣總結(jié)企業(yè)的生存狀態(tài)。
小張是三年前“被轉(zhuǎn)行”的。當父母“勒令”他從學校辭職、進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)時，他對這個行業(yè)聞所未聞。小張后來才知道，其實經(jīng)商數(shù)十年的父母當時對鋼結(jié)構(gòu)也是知之甚少。但兩老知道兩件事：第一，國家正在支持這個行業(yè)；第二，3公里外的村子出了一個做鋼結(jié)構(gòu)的億萬富翁。
小張并不是唯一一個在可以預(yù)見的發(fā)展前景和賺錢效應(yīng)吸引下進入這個行業(yè)的人。據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會會長姚兵在接受媒體采訪時提供的數(shù)據(jù)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)已逾萬家，比較有影響力的逾150家，但大多數(shù)是小張們投資數(shù)百萬或千萬創(chuàng)辦的中小型企業(yè)。
“這是一個充分競爭的市場。”精工鋼構(gòu)（600496）董秘沈月華坦言，目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場上還沒有一家企業(yè)處于壟斷地位，即使是龍頭企業(yè)，其市場占有率也僅為1%-2%。
充分競爭注定是激烈的，激烈競爭的背后是企業(yè)為了生存所做的各種努力，比如成本管理、技術(shù)改進，甚至是“價格戰(zhàn)”。但是，對那些“只帶著錢”進入這個行業(yè)的企業(yè)來說，努力的空間已經(jīng)非常小，因為經(jīng)過十余年的發(fā)展，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已經(jīng)不再是“草莽時代”。
小張對于這種時代變遷深有體會，他將其解讀成兩個方面：
首先是利潤空間透明化。即市場需求方清楚地知道市場供給方的利潤點，使得行業(yè)平均利潤率從原來的40%-50%下降至15%以下，而沒有資質(zhì)的企業(yè)，除了正常的生產(chǎn)經(jīng)營成本外，還需要扣除掛靠費、各種各樣的“打點費”，利潤率更低。
其次，日益規(guī)范的市場留給中小企業(yè)嘗試、喘息的機會少了。以前的市場需求雖然不如現(xiàn)在旺盛，但競爭對手少，小企業(yè)只要敢闖，成長壯大的機會很多；現(xiàn)在市場需求方對供給方資質(zhì)、技術(shù)、市場信譽等各個方面都有要求，中小企業(yè)拿工程的難度越來越大，拿到工程以后也不能出任何決策失誤，因為“數(shù)以千計的競爭對手在虎視眈眈地盯著”。
小張描述的中小企業(yè)之間的“戰(zhàn)場”固然“硝煙彌漫”，但真正決定國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場發(fā)展動向的是大型企業(yè)（年產(chǎn)10萬噸以上）圍繞規(guī)模擴張、附加值提升和區(qū)域布局展開的競爭。
規(guī)模競爭是大企業(yè)競爭的第一態(tài)勢。鋼結(jié)構(gòu)運輸嚴格受地域半徑限制，企業(yè)銷售擴張必須有生產(chǎn)基地保障，在區(qū)域市場內(nèi)，當?shù)仄髽I(yè)通過擴張規(guī)模迅速占領(lǐng)新增的市場容量，可以有效防止外來企業(yè)進入。這種通過擴張規(guī)模抵御競爭的有效性在偏遠市場更加明顯。
大企業(yè)間的交鋒主要集中在高端市場。按照產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域不同，目前鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)可以分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)五大子行業(yè)。其中，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)和空間鋼結(jié)構(gòu)由于技術(shù)要求高、工藝難度大，具有較高的準入壁壘，因而具有較高的附加值。大企業(yè)在這三個子行業(yè)中的競爭，并不在于獲得“準入資格”，而是要如何適應(yīng)不斷升級的市場需求。因為這三個子行業(yè)也是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中技術(shù)升級換代最快、客戶個性化需求最多的子行業(yè)。
伴隨規(guī)模競爭和技術(shù)挑戰(zhàn)的還有區(qū)域布局搶點。目前規(guī)模較大的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)大多集中在長三角、珠三角、京津唐和武漢等發(fā)達地區(qū)。隨著國家中部崛起、西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，中西部地區(qū)投資建設(shè)逐步加大，為鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。于是，在東部沿海區(qū)域具備競爭優(yōu)勢的鋼結(jié)構(gòu)巨頭們紛紛布局中南、西南、西北市場。一位業(yè)內(nèi)人士半開玩笑式地告訴中國證券報記者，如果將各個大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的區(qū)域布局意向圖一一重合，你會發(fā)現(xiàn)每個企業(yè)的最終目標都是布局全國。當然，還有很多企業(yè)將眼光放到了海外市場，比如鴻路鋼構(gòu)（002541）、精工鋼構(gòu)、光正鋼構(gòu)（002524）。
制勝秘訣
進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)一年后，小張才發(fā)現(xiàn)當時父母告訴他的那個財富故事實在有些誤導(dǎo)人，“商曉波（鴻路鋼構(gòu)董事長，小張聽到的財富故事的主角）的成功其實占據(jù)了天時地利人和，可那個故事一聽，讓人以為是他尋到了一個寶藏。”
鴻路鋼構(gòu)董秘何的明將小張眼里的“天時地利人和”解讀為獨特的經(jīng)營模式。鴻路鋼構(gòu)創(chuàng)業(yè)時，安徽鋼結(jié)構(gòu)市場剛剛起步，整個行業(yè)處于“亢奮”又“模糊”的狀態(tài)，“亢奮”是因為整個行業(yè)供不應(yīng)求、利潤空間大、發(fā)展前景好；而“模糊”是因為行業(yè)處于發(fā)展早期，各子行業(yè)的發(fā)展趨勢并不明朗。在充分認識到“亢奮”、“模糊”這兩個行業(yè)現(xiàn)狀后，鴻路鋼構(gòu)果斷選擇了自己的定位：鋼結(jié)構(gòu)制造商。
這是一個非常明智的定位。正是因為鴻路鋼構(gòu)偏向于制造商的特征，使其不存在工程承接對鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)的導(dǎo)向問題，從而得以不斷擴充產(chǎn)品系列，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。根據(jù)公開材料，相比精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)（600477）等鋼結(jié)構(gòu)工程承包商，鴻路鋼構(gòu)的產(chǎn)品線的確更加豐富，產(chǎn)品幾乎涵蓋鋼結(jié)構(gòu)的所有應(yīng)用領(lǐng)域。這就使得鴻路鋼構(gòu)可以充分受益鋼結(jié)構(gòu)整體行業(yè)的景氣。同時，盡管鋼結(jié)構(gòu)建筑投資與國民經(jīng)濟宏觀政策及投資政策高度關(guān)聯(lián)，但由于公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣，各應(yīng)用領(lǐng)域的市場周期變化不一致，大大增強了公司抵御市場周期性風險的能力。
在“亢奮”又“模糊”的時代，企業(yè)想要成長壯大只有兩種選擇，要么做全產(chǎn)品線以享受行業(yè)整體景氣，如鴻路鋼構(gòu)，要么選擇其中一個子行業(yè)做精，做全產(chǎn)業(yè)鏈，如精工鋼構(gòu)。但后者有一個很大的風險，即戰(zhàn)略判斷不能失誤。
回顧歷史可以讓我們更清晰地看清這個風險。時間退回到十年前，杭蕭鋼構(gòu)是國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)毫無疑問的龍頭企業(yè)，根據(jù)用鋼量等情況大致估算，公司在建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場占有率約為4%，而當時的精工鋼構(gòu)只是一個中等規(guī)模的企業(yè)，兩者實力根本不在一個競爭級別內(nèi)；三年后，杭蕭鋼構(gòu)成為國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)第一家上市公司，同年，精工鋼構(gòu)成功借殼；2005年，精工鋼構(gòu)產(chǎn)量和新增合同金額趕超杭蕭鋼構(gòu)。導(dǎo)致這個結(jié)局的是一個選擇：2000年，杭蕭鋼構(gòu)轉(zhuǎn)做鋼結(jié)構(gòu)住宅化，而精工鋼構(gòu)則看到了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的巨大潛力，從設(shè)計、制造到安裝集中力量做全產(chǎn)業(yè)鏈。沈月華告訴中國證券報記者，“當時，在廣州、深圳兩地，精工鋼構(gòu)每年光大型項目收入就有10來個億”，而杭蕭鋼構(gòu)傾力打造的鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化至今都沒有成熟。
如今，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場正在由“亢奮”“模糊”走向“冷靜”“清晰”，而伴隨著市場成熟壯大，一大批企業(yè)在正確的發(fā)展戰(zhàn)略指引下走向成功。
高處不勝寒。當規(guī)模、資金實力相差無幾時，只有在管理模式上勝出的企業(yè)才能保證持續(xù)成功。沈月華和何的明一致認為，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)是個管理出效益的行業(yè)。
管理出效益主要體現(xiàn)在三個方面：一是要讓“需求多、變化快”的客戶滿意；二是應(yīng)收賬款管理好壞直接決定企業(yè)盈利能力；三是要有一套成熟的成本控制管理辦法。沈月華感慨道：“貌似簡單的管理道理，真正實施起來好難。”據(jù)了解，精工鋼構(gòu)將成本管理的責任分給各個項目經(jīng)理，對每個環(huán)節(jié)進行成本考核，并進行激勵，效果十分顯著。
未來鋼結(jié)構(gòu)巨頭們對“技術(shù)優(yōu)勢”的理解也需要更新。一位鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)機械類高級工程師告訴中國證券報記者，由于鋼結(jié)構(gòu)大多為個性化較強的定制產(chǎn)品，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的專利其實都是應(yīng)用型的，沒有絕對性的技術(shù)壁壘。而真正的技術(shù)優(yōu)勢不僅是一個使產(chǎn)品符合客戶需求、適合現(xiàn)實安裝環(huán)境的問題，同時也是一個使產(chǎn)品無法被別人模仿但適合標準化推廣的問題，最終還需要實現(xiàn)成本控制。
守護明天
誰都不會懷疑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的明天。
與傳統(tǒng)的磚混結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)住宅相比，鋼結(jié)構(gòu)具有自重輕、強度高、抗震性能好等特點，又適于工業(yè)化生產(chǎn)，是一種節(jié)能環(huán)保、能循環(huán)使用的綠色建筑結(jié)構(gòu)。在高層建筑、大型工廠、大跨度空間結(jié)構(gòu)住宅建筑中，鋼結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢更加明顯。因此，國家出臺了一系列政策支持鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展。從城市化與消費升級、產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)移兩大行業(yè)長期發(fā)展的驅(qū)動因素來看，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。
在過去一段時間，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)取得了巨大進步，但與發(fā)達國家相比，我國鋼結(jié)構(gòu)使用量還很低，發(fā)展差距仍然很大。據(jù)了解，2008年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量為2180萬噸，占粗鋼產(chǎn)量的4.38%，而發(fā)達國家的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼的比例基本都在10%以上，建筑鋼結(jié)構(gòu)占建筑總用鋼量比例已達30%以上，尤其美國和日本的建筑鋼結(jié)構(gòu)占建筑總用鋼量比重分別達到65%和50%。巨大的差距正說明我國鋼結(jié)構(gòu)建筑巨大的發(fā)展空間。
在鋼結(jié)構(gòu)自身優(yōu)勢和國家政策支持推動下，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場不斷成熟壯大。據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2004-2010年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量復(fù)合增速高達12%；2015年預(yù)計鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將在2010年2600萬噸的基礎(chǔ)上翻一番，達到5000萬噸到6500萬噸。
何的明對中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的這個預(yù)測進行了解讀，他認為目標的實現(xiàn)必須基于一個前提，即國家政策對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)重視，并進一步支持。
首先，國家需要出臺具體的、可操作的產(chǎn)業(yè)政策，將支持政策落到實處，如對鋼結(jié)構(gòu)制造、安裝企業(yè)進行稅收減免、優(yōu)惠，為鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)技術(shù)研發(fā)提供資金支持，加大對鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)人才的支持力度等，真正調(diào)動行業(yè)各個環(huán)節(jié)的積極性。
其次，國家需要對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進行標準化，尤其是生產(chǎn)工藝的標準化。沈月華告訴中國證券報記者，目前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的配件還不能互用，這會制約行業(yè)發(fā)展。由于企業(yè)之間不能配套協(xié)調(diào)生產(chǎn)的話，每個企業(yè)都被迫擴張產(chǎn)能，企業(yè)必須大而全；而在國外，很多中小企業(yè)專門定位于給大企業(yè)做配套，“競爭層次分明，共享行業(yè)紅利”。（中國證券報）
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